云计算市场迎来“搅局者”？行业风起云涌

在投资界，高新科技永远是资本关注的焦点。

近期，　AI大模型成为全球风口后，与其相共生的云计算市场同样身处变局之中。在刚刚结束的第七届世界智能大会上，“云”成为全场焦点之一。中国联通、中国移动、中国电信(行情、华为和腾讯等头部云厂商悉数参会。云计算市场近日更是大事不断，继阿里云大规模降价后，腾讯云、移动云也宣布下调云服务产品报价，头部云厂商“以价换量”的动作愈发明显。三大运营商则上调2023年算力方面的资本开支，在云业务上的扩张步伐进一步加快。

竞争日趋激烈的同时，玩家们的收益也开始出现衰退的征兆。日前，在港上市的金山云披露了2023年一季度的业绩，虽然期内一些指标有亮点，但该公司的营收却遭遇了下滑，且净亏损也有所扩大。该公司的H股股价则在5月24日跳空大跌10.98%，并于5月25日再跌4.11%，延续了近期的下跌趋势。

(相关资料图)

原本平静的市场，如今已经是波澜起伏。

“价格战”打响

5月16日晚间，腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%，降价政策将在6月1日正式生效。其中，云服务器方面，腾讯云将针对部分区域云服务器实例特惠时长加大折扣力度，价格降幅最高将达40%。

无独有偶，16日晚，移动云也宣布自5月17日起对多款云产品降价，通用入门型云主机、通用网络优化型云主机均降价60%，分别降至包年240元、806.4元；云安全中心降价50%至包年360元；云硬盘备份降价50%至包年7.2元。

而阿里云则在更早之前就开启了降价，4月26日，阿里云宣布史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15％至50％，存储产品最高降幅达50%。在5月15日举行的2023阿里云国际伙伴大会上，阿里云又发布全新的国际伙伴政策，产品优惠幅度最高至40%。

而最新加入“价格战”行列的玩家，是京东。5月23日，继阿里云、腾讯云、移动云等宣布产品降价后，京东云宣布其全系核心产品参与比价，掀起中国云市场的首次公开比价大战。京东把电商的那一套比价口号带到云计算市场，打出“全网比价，买贵就赔”的吆喝，将电商领域的低价优势，进一步扩张到云计算领域中来。据京东云官网信息，本次比价活动涉及京东云全系核心产品，包含：计算、存储、网络、数据库、中间件、安全、视频服务、云电脑。

据业内人士表示，对比各大云厂商，京东云是目前推出降价活动中，覆盖产品线最丰富的一家，涵盖了产业客户上云、用云全链条的服务需求。

难道云计算市场已经迈入红海市场，要玩家们开始“卷”起来了？

同质化危机显现

数据显示，从整个行业的发展来看，过去这些年里，云计算市场一直处于增长状态。中国信通院数据显示，2021年我国云计算整体市场规模达3229亿元，同比增长54.4%。其中，公有云市场近5年CAGR（复合年均增长率）为66.55%，规模增长70.8%至2181亿元，有望成为未来几年中国云计算市场增长的主要动力。

也有行业人士表示，受益于多重因素的推动，尤其是ChatGPT等AI模型引发海量算力需求，国内云计算市场前景依然广阔。ChatGPT不仅引发海量算力需求，而且也将反哺云厂商的AI能力，随着ChatGPT与云产品的加速融合，行业加速朝"自动化""数智化"发展进程，产品竞争力进一步夯实，商业价值再度拓宽。

据IDC预测，支撑云计算的硬件、软件和云服务，以及云相关的专业和管理服务市场空间到2025年将超过万亿元人民币，云计算在中国仍具有巨大的潜在空间。

不过，这些都是未来可能的预期。当下，云计算市场仍然有着一些问题存在。

有专家表示，与上次降价抢市场不同的是，这一轮降价本质上因为同质化算力供给过剩。云计算本身卖的是资源，目前各家来讲纯底层资源的差别不大，各地资源的弹性部署基本都可以无差异化使用。事实上真正驱动的是资源之上的工具和应用产品。

同时，云计算服务并没有技术壁垒，其走的是规模化路径，基础设施的复用率高，单位算力和存储力的成本就摊薄了，云计算厂商在成本效益上就更有竞争优势。这并不是让利，而是规模化效应体现。

此外，新玩家的不断入局，也让原本宽阔的赛道变得狭小起来。例如，新进入的电信运营商云业务增长速度迅猛，市场份额持续提升。2022年，中国电信旗下云业务子公司天翼云实现收入579亿元，同比增长107.5%；中国移动云收入达到503亿元，同比增长108.1%；联通云继续翻倍增长，实现收入361亿元，同比增速达121%。

与之相对的，是阿里、腾讯等互联网厂商的云业务增速逐渐放缓，市场份额下降。2022年下半年，阿里云市场份额从36.7%降至31.9%，排名保持第一；腾讯云市场份额从11.1%降至9.9%，跌至第四名。

“价格战”或许能“优胜劣汰”

如今，新一轮的"价格战"打得如火如荼，此战过后，云厂商的排名或将发生新的变化。而在这轮"价格战"中，"血"厚不厚很重要。在国际市场上，降价也是一些头部企业的常用手段和核心策略。包括亚马逊AWS、微软Azure和谷歌等公司，自上线以来已多次启动降价策略。

有观点认为，国内云厂商仍处于资源部署和规模扩张的早期，而且国内企业数字化水平相对较低，需通过低价培养用户习惯。没有技术壁垒的云计算厂商，将不断面对新的竞争压力，也就是说，云计算内卷是长期的、持续的。那些原本规模效益不明显的云厂商，可能处于劣势地位，甚至不排除某些云厂商会被挤出市场。

至于“价格战”何时会停止，大部分行业人士都认为，当下AIGC为云厂商提供了一条通过技术缔造壁垒、提高产业附加值的路径，这将成为云厂商新的差异化优势。

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